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　　2026年7月，8个必选消费行业呈5增3降格局：速冻食品、次高端及以上白酒、餐饮、调味品、啤酒实现同比正增长，大众及以下白酒、软饮料、乳制品为同比负增长。其中，速冻食品延续高增态势（+16.0%），次高端及以上白酒在低基数效应下同比大幅转正（+16.6%），餐饮、调味品增速环比改善；啤酒由6月正增长转为微增（+1.1%），软饮料受高基数影响同比持平（-0.4%），乳制品由6月微降扩大至-1.3%，大众及以下白酒同比降幅持续收窄但仍为负（-2.7%）。我们认为，主要系白酒渠道去库仍在持续、商务场景复苏不及预期，但次高端白酒受益于低基数效应迎来边际改善；速冻食品、调味品、餐饮受益于暑期旅游与餐饮端持续修复，软饮料、啤酒受旺季催化但量跌价升特征明显，乳制品受奶价低迷拖累仍处筑底阶段。板块整体呈现旺季消费节奏分化、结构性增长优于总量复苏的特征，高端化、场景化、健康化成为穿越周期的核心驱动力。

　　7月次高端及以上白酒行业收入180亿元，同比增长16.6%，环比下降37.9%；1-7月累计收入2,300亿元，同比下降4.0%。步入传统白酒消费淡季，终端动销环比大幅回落。但同比实现转正且增幅显著，主要受益于2025年7月同期低基数效应。高端白酒价格保持平稳，飞天茅台散瓶批价稳定在1610元左右，刚需消费基本盘稳固；次高端商务场景复苏仍不及预期，渠道去库仍在持续，终端价格体系压力未有显著改善。累计同比降幅从年初持续收窄，但后续8-9月中秋国庆旺季备货将是验证真实需求复苏的关键窗口。

　　7月大众及以下地产酒行业收入107亿元，同比下降2.7%，环比下降17.7%；1-7月累计收入1,118亿元，同比下降5.5%。步入传统白酒消费淡季，大众酒需求以自饮、家庭刚需为主，整体保持弱修复态势，同比降幅从年初持续收窄；但7月环比继续回落17.7%，反映淡季效应延续，终端动销进一步放缓。受名酒系列酒下沉挤压、区域市场内卷加剧影响，价盘竞争激烈，渠道去库节奏偏慢；叠加6月环比异常高增后的季节性回调惯性，行业整体仍处于缩量博弈、份额集中的出清阶段。累计同比降幅从-5.8%微幅收窄至-5.5%，修复力度弱于高端及次高端白酒，且边际改善动能不足，后续需关注中秋国庆旺季备货能否带动渠道库存去化加速。

　　7月啤酒行业收入178亿元，同比增长1.1%，环比下降2.7%；1-7月累计收入1,125亿元，同比增长1.1%。夏季消费旺季延续，但环比6月小幅回落，主要受6月世界杯+旺季高基数后的季节性调整影响。现饮场景与家庭消费保持回暖态势，但增速边际放缓，累计同比维持在+1.1%水平。结构升级逻辑持续兑现，高端化、场景化产品表现亮眼；但量跌价升特征依然明显，增长主要依赖提价而非销量放量。马上赢数据显示线下销售额同比下滑趋势仍在，区域竞争加剧与成本波动压力未消，复苏节奏整体温和。7月高温天气对景气度形成一定支撑，但催化效应边际减弱；后续8月气温回落叠加暑期结束，行业可能进入淡季调整，需关注中秋国庆备货能否带动新一轮增长。

　　7月调味品行业收入369亿元，同比增长0.9%，环比增长4.0%；1-7月累计收入2,725亿元，同比增长4.1%。餐饮渠道需求延续稳健复苏态势，暑期旅游带动B端基础调味品与复合调味料需求，家庭端消费受健康化、便捷化趋势驱动，零添加、预制菜配套调味料等高端化产品表现亮眼；但行业增速受高基数效应影响持续放缓，单月同比从年初的+5.3%回落至+0.9%。成本端原料价格波动仍在，行业整体呈现总量稳健、结构升级的特征，复合调味品品类增速12.7%远高于行业平均，龙头企业凭借渠道与品牌优势持续提升市占率，行业竞争格局进一步优化。

　　7月乳制品行业收入379亿元，同比下降1.3%，环比增长1.1%；1-7月累计收入2,620亿元，同比下降1.5%，行业整体仍处筑底修复阶段。暑期消费旺季延续，学生奶、儿童奶需求保持稳健，低温奶、酸奶等品类动销环比改善，但受原奶价格持续低迷（主产区3.04元/公斤，较高点下滑30.6%）及量增价跌格局影响，行业收入增长仍慢于产量增长。家庭日常刚需消费保持稳健，但缺乏节假日集中消费场景拉动，吨价下降约8.6%，显示价格体系承压明显。奶价拐点预计2026年到来但尚未兑现，上游牧业持续亏损出清，供给侧收缩为长期价格企稳创造条件，但短期内行业仍面临量增价跌的压力，为后续旺季消费回暖奠定基础。

　　7月速冻板块收入88亿元，同比增长16.0%，环比下降1.1%；1-7月累计收入746亿元，同比增长15.6%。7月延续高增态势，暑期旅游与户外餐饮需求支撑行业景气度，火锅丸料持续拓展麻辣烫、关东煮、烧烤等多元场景，产品结构升级成效显著。环比仅小幅回落1.1%，远小于传统淡季品类，场景拓展有效对冲夏季高温对火锅消费的抑制。累计同比维持在15.6%高位，增速领跑必选消费板块，但需关注下半年增速放缓风险。

　　7月软饮料行业收入726亿元，同比下降0.4%，环比增长10.0%；1-7月累计收入4,501亿元，同比增长3.6%。行业延续旺季高峰，高温叠加暑期旅游带动户外消费与家庭囤货需求，龙头企业铺货与推新节奏加快，无糖茶、电解质水等健康化品类增速亮眼；但2025年7月基数较高，同比基本持平。线下销售额同比下滑趋势仍在，收入增长主要依赖提价而非销量放量。功能饮料竞争趋于缓和，渠道动销与发货增速逐步修复，整体保持稳健增长，但产量与收入的背离提示行业增长质量仍需观察。8月高温天气仍将是旺季景气度的关键验证窗口，后续需关注暑期结束后消费回落风险。

　　7月餐饮行业收入148亿元，同比增长3.5%，环比增长8.8%；1-7月累计收入1,006亿元，同比增长4.0%。暑期旅游旺季带动本地休闲餐饮及聚餐场景，学生放假、家庭出游、高温带动夜间消费，大众餐饮需求集中释放，环比大幅改善。但商务宴请、团餐类需求修复节奏偏买球入口缓，对行业整体拉动有限。行业仍处于弱复苏通道，单月同比增速从6月的+4.0%小幅回落至+3.5%，累计同比维持在+4.0%水平，终端消费复苏的持续性仍有待观察。8月下旬学生开学后消费可能快速回落，后续中秋国庆节假日消费将是验证景气度的关键窗口。

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